中信紧追华润入股凤凰 两大央企合力打造社会办医龙头

5月3日，凤凰医疗集团有限公司（以下简称“凤凰医疗”）公布，与中信医疗健康产业集团有限公司（以下简称“中信医疗”），就其所属目标公司之资产和权益注入凤凰医疗相关事宜签署《项目战略合作及资产注入条款书》（“谅解备忘录”）。

至此，角逐医疗健康产业投资的两大央企华润医疗与中信医疗均入股凤凰医疗，三支强军劲旅的结合势将引起全行业震动，中国社会办医领域出现以国家队领衔的医疗龙头集团，必将对整个行业发展产生深远的、重大的积极影响。

本次交易，凤凰医疗拟以向中信医疗按每股港币9.50元价格发行上市公司股份的方式支付此次收购的对价，合计发行约1.31亿股，交易金额约合港币12.4亿元。此次收购完成后，中信医疗占上市公司扩大后发行股本的比例将不低于13.54%，成为继华润医疗集团有限公司（“华润医疗”）后的第二大机构股东。按照现有医院数量和床位计算，华润凤凰医疗集团将运营共109家医疗机构和3家养老机构，其中包括9家三级医院，12家二级医院，34家一级医院和54家社区医疗机构，合计医疗机构实际开放床位数约12480张，按运营床位数量计算为亚洲#!大的医院集团。

条款书具体内容如下：

凤凰医疗和中信医疗就资产和股权交易签署条款书

香港，中国。2016年4月29日。凤凰医疗集团有限公司（“凤凰医疗”或“公司”，联交所代码：1515）与中信医疗健康产业集团有限公司（“中信医疗”），就其所属目标公司之资产和权益注入凤凰医疗相关事宜签署《项目战略合作及资产注入条款书》（“谅解备忘录”）。目标公司为中信医疗在国内经营的三级医院，截至2015年底，目标公司总资产约为84，485万元，目前运营床位数共计约700张。本谅解备忘录的具体实施将严格履行中国法律法规、香港联合交易所有限公司（“联交所”）和中信医疗全资母公司中国中信集团有限公司（“中信集团”）的有关规定。本次交易达成后，中信医疗将成为公司继华润医疗集团有限公司（“华润医疗”）后的第二大机构股东。

本次交易，凤凰医疗拟以向中信医疗按每股港币9.50元价格发行上市公司股份的方式支付此次收购的对价，合计发行约1.31亿股，交易金额约合港币12.4亿元。此次收购完成后，中信医疗占上市公司扩大后发行股本的比例将不低于13.54%。上市公司于2016年4月8日发布的公告中所披露的与华润医疗进行的交易（“华润交易”）倘若完成，于华润交易完成后，中信医疗占上市公司发行股份后扩大后发行股本的比例将不低于9.15%，同时将拥有一席董事席位。

本次交易，将不仅为上市公司引入一家具有国际影响力、资源丰富的战略股东，更将为公司带来具有重要优质的医疗资产，支持公司医疗服务业务范围从综合医疗服务向带有特色的专业医疗服务领域进一步延伸，优化公司医疗服务产业结构。公司医院网络将借本次收购，由京津冀地区向更广阔的经济发达区域和有潜质地区延伸，是公司战略扩张的重大步骤。本次交易与公司长久以来的发展战略一致，将全面提升公司的医疗服务能力及产业影响力，为打造具有国际影响力、中国乃至亚洲#!大的医疗服务平台奠定坚实基础。

中信医疗是中国医疗健康产业中领先的企业之一，公司视此次交易为与中信医疗的一项长期战略合作。交易完成后，通过公司与中信医疗的资源整合，将在公立医院改革、区域协作医疗体系建设以及医疗健康金融配套服务等诸多方面产生经验和专业知识的协同效应，在回报股东的同时更好地回馈民生和社会。

本次交易完成后，公司将整合集团及战略股东各方资源，建立全国医疗网络平台，以推动成员医疗机构之间的资源共享，并透过规模经济效益节省采购成本，从而提高经扩大公司的运营效率。此举将进一步优化公司的医疗服务业务结构、加强公司的医疗服务质量以及运营及管理能力，并为经扩大公司的长远发展提供更强大支持。华润交易及此次交易完成后，按照现有医院数量和床位计算，华润凤凰医疗集团将运营共109家医疗机构和3家养老机构，其中包括9家三级医院，12家二级医院，34家一级医院和54家社区医疗机构，合计医疗机构实际开放床位数约12480张，为按运营床位数量计算亚洲#!大的医院集团。

中信医疗认为：本次交易，是华润集团、中信集团及凤凰医疗集团在医疗健康领域的一次战略性合作安排。藉此，发挥国内强强联合的资源优势，发挥国际资本市场的机制优势，有效集成技术、人力、运营各方面的先进资讯和资源，打造具有国际影响力亚洲#!大的医疗服务平台。本次交易，对中信医疗自身发展具有标志性意义，既可以打通资本化运作通道和国际化发展通道，也可以通过强强联合的手段，实现资源共享和功能互补，建立互利共享的发展模式，进一步占据产业发展的制高点，使资产在市场环境中保持良好的流动性和资本放大效应。本次交易，对中信医疗实现以医疗服务为中心，聚焦特色专科，“资产经营”、“资本运营”、“轻资产运作”的“三位一体”战略具有重要意义。

凤凰医疗表示：此次合作是一个显著及迅速拓展本公司医疗服务范围与医院网络的历史机遇。此次收购进一步拓展了公司的医疗服务领域，优化了公司的医疗服务产业结构，加强了公司在中国重点地区的产业布局，巩固本公司中国乃至亚洲领先的医疗服务产业龙头地位。中信医疗于医疗行业的丰富资源及多元化产业结构与本公司于公立医院改革及医院集团管理的丰富经验和专业知识之间的协同效应，将进一步提升公司现有医疗资源管理和服务水平，提高规模效益和经济效益。通过本次交易，本公司未来将不断扩展，建立具有国际影响力的亚洲#!大医疗服务网络平台。

关于凤凰医疗

凤凰医疗集团有限公司是目前国内发展历史#!长、规模#!大的民营医院集团。2013年，凤凰医疗集团有限公司成功实现香港主板上市，成为国际资本市场首家上市的中国医院集团。

截至2015年末，凤凰医疗在京津冀地区投资管理着60家医疗机构，其中包括3家三级医院、6家二级医院、9家一级医院与42家社区医疗机构，总开放床位约5，780张，形成了从社区卫生、基本预防保健到重症诊疗等服务为一体的区域一体化综合医疗服务体系。2016年4月，凤凰医疗与华润医疗达成协议发行股份收购华润医疗医院资产权益及管理运营权，同时引入华润成为凤凰医疗单一#!大股东。完成上述交易后，凤凰医疗将更名为华润凤凰医疗集团有限公司，华润凤凰将运营共107家医疗机构和3家养老机构，合计医疗开放床位数约11，780张，成为按运营床位数量计算亚洲#!大的医疗服务集团之一。

关于中信医疗

中信医疗于2011年成立，是中信集团的全资一级子公司，业务领域涉及医疗服务、健康管理、医康养服务、医药物流和医疗健康产业投资等，是中国具有代表性的、良好品牌效应的国有医疗健康产业集团。中信医疗以“医疗普惠、健康民享”为愿景，致力于成为关注全生命周期、具有国际视野、国内一流的医疗健康产业资源整合平台；致力于成为卓越的医疗健康产业运营商和服务商。中信医疗实施“三位一体”的发展战略，以医疗服务为中心，聚焦特色专科，通过资产经营、资本运营、轻资产运作相结合带动各业务板块一体化发展。

截至2015年末，中信医疗控股管理2家三级综合医院、3家三级专科医院、3家二级医院，2家医药物流配送机构，2家健康管理中心，2家社区养老中心，1家医院后勤管理机构。其中生殖与遗传专科医院连续多年综合排名位居全国首位，在国内外享有盛誉；整形美容专科医院在国内同业享有较高知名度。截至2015年末，中信医疗总投资管理床位超过4000张。中信医疗在医疗服务领域已经形成了综合医疗为基础，专科医疗为特色，健康管理、医药配送、医康养综合服务为保障的业务格局。