2017中药饮片行业全面解析

润宝医疗网8月2日讯　中药饮片随着我国中药炮制技术的发展而发展，拥有悠远的历史，上可追溯到“神农尝百草”的远古时期，下可延续到当今中药破壁饮片。中药饮片产业是我国中药产业三大支柱之一，该行业的发展直接关系着中药行业的发展。 　　随着人们的健康意识增强，“防未病”观念逐渐养成，人们自我保健、养生已成为趋势。中药饮片不仅可治疗疾病，部分中药饮片同时具有药食同源的属性，能够满足人们自我保健、养生的需求。随着人们对中药饮片认识的加深，中药饮片将显示出强大的传统优势，有着巨大的发展潜力。 　　根据工信部发布的《2017年1-9月医药工业主要经济指标完成情况》显示，中药饮片加工实现1592.6亿元的营收，同比2016年同期增长17.2%，是医药工业中增长最快的子行业。 　　根据中康的药店监测数据， 2017年药店市场中药饮片的销售额达到260亿元，同比2016年增长10.5%，其增速高于同年零售药店药品的增速。预计2018年中药饮片仍具有8.6%的增速，销售额将达到282亿元。 　　图1. 2016-2018E年中药饮片在零售终端的销售额（亿元）及环比增长率　　数据来源：中康CMH 　　图2. 2016-2018E年中药饮片在零售终端的季度销售额（亿元）　　数据来源：中康CMH 　　中药饮片在零售市场增长快速，大放异彩，一方面是得益于国家政策助力中医药的发展、消费者保健养生调理需求日益提升；另一方面是中药饮片高毛利的特点让药店越来越重视销售中药饮片，纷纷提高中药饮片品类占比。据中康CMH的监测数据显示，中药饮片的毛利主要集中在30%-60%之间；中药饮片对零售药店的销售额贡献率从2015年的6.4%上升到2017年的7.4%。在经营者的推动下，预计未来中药饮片对零售药店的贡献率将持续提升。 　　图3.中药饮片的毛利区间分布　　数据来源：中康CMH 　　图4. 2015-2017年中药饮片对零售药店的销售额贡献率　　数据来源：中康CMH 　　根据中康CMH的监测数据，MAT2018Q1全国零售终端中药饮片销售额过亿的品种共有38个，与MAT2017Q1持平。MAT2018Q1 top50品种销售额合计220亿元，同比MAT2017Q1增长9.8%，占中药饮片零售市场77.8%的市场份额，较MAT2017Q1降低3.5个百分点。Top5品种为三七、西洋参、枸杞子、黄芪、川贝，其中三七、西洋参、黄芪三个品种的销售额快速增长，均高达两位数，但枸杞子下滑11%，top5品种的销售额总计为106.7亿元，占37.9%的市场份额。 　　MAT2018Q1中药饮片top50品种中有24个品种的销售额增长率为2位数，有16个品种的增长率达20%以上，呈现高速增长态势，增长最快的是灵芝，增长率高达81%。另外有15个品种的销售额下跌，菊花下降最快，同比MAT2017Q1下滑21%。 　　在人们与日俱增的健康需求下，中药饮片发挥越来越重要的作用，市场地位亦稳步提高。保健养生需求类饮片，主要有西洋参、鱼腥草、黄芪等，这类饮片往往同时也是药食同源类饮片；适应慢病辅助调理需求的饮片，代表品类有三七、丹参。这两种类型的中药饮片适应人们“防未病”的健康需求及慢病人群的辅助调理需求，因此，这两类产品将有强大的发展潜力及广阔的市场空间。 　　表1.MAT2018Q1TOP50中药饮片销售额（单位：百万元）及增长情况　　数据来源：中康CMH 　　中康CMH的监测数据显示，三七是最畅销的中药饮片品种，2017年的销售额38.6亿元，同比2016年增长20.9%。 　　三七饮片中市场份额最高的是三七粉，2016Q1-2018Q1每个季度三七粉的市场份额均占一半左右。 　　三七原枝属于传统饮片，消费者辨别其质量优劣有难度且使用不方便，不符合快节奏生活的现代人的基本诉求。其占三七饮片整体市场的份额下降，2018Q1降至18%，比2016Q1降低12个百分点。 　　三七超微细粉的稳定性、安全性、可控性比传统的三七原枝有较大的优势，且具有服用方便、易于携带保存、卫生性强、吸收好、见效快等特点，顺应社会消费升级趋势，符合消费者对保健及健康养生、方便快捷高效的现代生活诉求，更易被消费者接受；在需求的驱动下，三七超微细粉的市场份额稳步提升，从2016Q1的17%增长至2018Q1 28%。 　　可见，顺应时代发展、契合现代人快节奏的生活方式的深加工饮片更受消费者青睐，该类型饮片在未来具有更大的发展优势及潜在机会。 　　图4.2016Q1-2018Q1零售终端三七饮片细分子类的市场份额变化趋势　　数据来源：中康CMH 　　在“医药分家”破除“以药养医”的系列医改动作下，药店迎来良好的发展机遇，未来随着药店的专业能力、服务能力和创新能力提升，角色不再仅是“卖药”，而是成为“健康服务”的决策者和提供者；另外在我国老龄化加剧、消费水平提升、居民健康保健意识提升、健康消费支出增长的大变化趋势下，具有疾病治疗、辅助治疗、预防疾病、养生保健功能属性的中药饮片在零售终端将迎来更多的发展机会。