2018年度中国医药工业百强榜单评析

润宝医疗网8月27日讯　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。这一年，行业政策密集出台，重磅改革不断落地，对产业整体带来显著而深远的影响。 　　察势者智，顺势者赢。为了展现2018年中国医药工业的整体情况、梳理优秀企业的发展经验、指明行业未来的前景方向，值此第36届全国医药工业信息年会召开之际，2018年度中国医药工业百强榜单正式发布。百强企业作为医药工业的中流砥柱，凭借合理增长的研发强度、国内外认证的生产质量、显著优化的运营效率、开放互补的产品结构、求新求变的企业战略五大发展驱动力，在当前快速变革的产业环境中扬帆借风、顺水行舟，引领医药企业的发展方向，推动产业结构的转型升级。 　　规模稳定增长 集中度显著提升 　　2018年我国医药工业实现了稳中有进的发展目标，在各工业行业中位居前列。百强企业一方面保持了较快增长，主营业务收入集中程度显著提升，继续发挥“领头羊”作用；另一方面则一改近年来趋于稳定的榜单排名，位次更迭较剧，侧面反映出当前市场格局的快速变迁。 　　一、主营业务收入保持较快增长。 　　2018年规模以上医药工业企业主营业务收入达25840亿元，同比增长12.7% ，不仅较上年同期小幅上升了0.5个百分点，并且高于工业整体水平4.2个百分点。医药工业企业保持了强劲的营收能力，发展动能充足。 　　百强企业主营业务收入规模为8395.5亿元，增速达11.8%，虽然不及医药工业整体水平，但较上年同期提高1.6个百分点，依然保持了两位数的高速增长。  　　2018年规模以上医药工业企业实现利润总额3364.5亿元，同比增长10.9%，高于工业整体增速0.6个百分点。利润总额增速较上年同期下降5.7个百分点，小于整体工业增速的下降幅度，提示医药工业的盈利能力和抗压能力相对较强，但仍需重视持续存在的下行压力。 　　二、百强集中度提高符合规划方向。 　　我国医药工业供给侧结构性调整不断深化，2018年行业集中度显著提升。主营业务收入方面，百强企业在医药工业中的占比达32.5%，这一数字在上年仅为25.2%，同比显著提升7.3个百分点。本年度百强企业在集中度方面取得了突破性进展，有望提前达成《医药工业发展规划指南》（以下简称《指南》）提出的目标。  　　在百强集中度逐年升高的基础上，作为行业典范的十强和五十强企业表现更为精彩。前十强企业的主营业务收入，由2015年占行业整体的7.2%，升至2018年的11.0%；前五十强企业则由17.4%升至25.5%，呈现出加速集中的市场格局。  　　1.百强区间集中门槛相对平稳。 　　不同于百强企业整体的高增速，2018年榜单门槛仅有2.0%的小幅提升，由上年的25.6亿元增至26.1亿元。逐年放缓的门槛增速，提示尽管百亿层级企业动能十足，拉动行业整体快速增长，但更多的医药企业仍处于爬坡阶段。本年度百强共有13家企业处于主营业务收入30亿元以下区间，榜单后段竞争激烈，新晋的9家企业能否进一步提升排名仍需面对市场的考验。   　　2.变革深耕突围百强格局变化。 　　榜单中备受行业关注的十强企业排名本年度发生了些许变化。其中，国药集团凭借持续推进的结构重组，资产得到有效调配，百尺竿头更进一步，荣登三甲；复星医药则依靠一系列并购组合拳，增长势头强劲，排名跃升至第七位。  　　进一步梳理榜单内所有企业的排名变化，排名上升者共65家（含9家新上榜企业），下降者23家，排名未变者仅12家，上年则有23家。百强企业大范围、大幅度的排名变化表明市场竞争加剧，行业格局正加速重塑。值得关注的是，本年度有8家企业的排名大幅提升了15位及以上，上年仅有2家，其中石家庄四药、长春高新和深圳东阳光均为2017年新上榜企业，2018年依然延续了强劲的增长势头，排名突飞猛进。  　　二、龙头企业发挥行业领军作用。 　　随着百强企业主营业务收入高速增长，本年度百亿企业集群虽失去1名成员，但再添2名新贵，达到了史无前例的22家。两家新增企业分别是上海罗氏制药和珠海联邦制药，前者凭借众多的进口抗肿瘤药实现高速扩张，后者依靠优质原料药出口获取丰厚回报。对比2015和2018年的企业规模层级，可以发现百亿企业的增长步伐从未放缓，部分企业已逐渐步入200亿、300亿、乃至更高规模的层级，强者恒强已成为市场不变的定律。  　　百亿企业作为行业龙头，不仅规模巨大，更是充分发挥了引领带动作用。对历年百亿企业主营业务收入数据分析显示，尽管其增速在2017年前呈下行趋势，但始终高于百强企业整体增速，特别是2018年，不仅一举扭转了过去数年的下降势头，更是接近整体增速的两倍，为推动医药行业发展做出了突出贡献。  　　三、布局优化推动产业集聚发展。 　　发挥产业集聚效应是企业实现生产力优化的重要手段，也是推动区域经济快速发展的有效措施。2018年数据显示，华东、华北和东北三个地区百强企业集聚的数量及其规模均名列前茅。东北地区的发展水平虽与华东、华北仍有一定差距，但得益于多元化的产业结构，区域内百强企业规模首次超越华南地区，跻身三甲行列。本年度上榜的10家东北地区百强企业，分别为1家化药原料药制造企业、4家化药制剂制造企业、3家中成药制造企业、以及2家生物制品制造企业，全面的子行业覆盖为东北地区带来新的发展活力。  　　梳理百强企业子公司所在地区分布，可以发现“十二五”、“十三五”期间新成立的子公司，更加趋向在华东、华中、华南地区集中，从而促进产业在区域内的分工与合作，提高生产效率，为企业发展带来持续动力。  　　五大策略助力百强发展 　　在行业竞争日趋激烈的大环境下，百强企业如何突围而出，其发展又有哪些经验可供借鉴？我们选取2018年百强企业过去三年的数据，从多个维度对比分析其发展轨迹，发现百强企业主要是凭借稳步创新、提质保量、高效运营、开放互通、优化布局五大策略，逐步实现企业高质量发展，并且向满足人们美好生活需要的重要使命奋进。 　　一、重研发促进成果转化。 　　2018年百强企业研发费用稳步增长，平均投入4.6亿元，强度达5.4%，相较上年规模以上医药企业1.97%的研发强度，百强企业远高于行业整体水平。 　　研发费用的逐年攀升，充分体现出中国药企对研发的重视和热情。对比百强企业在过去三年的表现，研发费用年复合增长率为23.9%，研发强度年复合增长率为9.6%，呈现出与主营业务收入相匹配的增长水平。重点企业方面，本年度首次出现研发强度大于15%的百强企业，并且是3家企业同时突破，分别为江苏恒瑞、南京先声东元和北京四环；同时，研发强度大于10%的企业为9家，这一数字在2015年仅为3家。高研发投入增速，有助于增强企业核心竞争力，为实现创新驱动发展提供有力支撑。  　　稳步增长的投入强度为百强企业带来了丰硕成果。根据中国医药工业信息中心新药研发监测数据库（CPM）显示，百强企业过去三年间，在全国新药临床申报中的占比相对稳定，在新药上市申报中的占比显著升高，表明百强企业所申报产品的临床试验通过率更高，成果转化效率优于行业整体水平，研发投入将转化为更加丰富的产品线，为企业带来收益。  　　二、高质量保障药品供应。 　　医药产品的提质保量是行业共同追求的目标，更是国家重点引导的方向。以药品质量提升的两大标准，通过一致性评价和通过国际先进水平GMP认证来看，百强企业均有突出表现。截至2018年底，百强企业及其子公司有42家企业的112个产品已通过一致性评价（包括视同通过），占全部69家产品通过企业的60.9%、全部151个通过产品的74.2%；通过一致性评价的产品范围也不限于289个国家基本药物口服固体制剂品种，而是涵盖了58个其他大品种产品，占百强企业总通过产品数的一半以上。同时，根据中国医药工业信息中心CPM数据库显示，我国通过国际先进水平GMP认证的企业中，共有57家本土及港澳台资企业（排除跨国外资企业），其中38家为本年度百强企业及其子公司，占比为66.7%。  　　提升药品质量的同时，百强企业还肩负了我国基本药品、特别是临床易短缺药品供应保障的重任。在141个重点监测的临床易短缺药品清单中，以当前仍然有效的批准文号计，百强企业及其子公司拥有其中131个品种的生产批件，奠定了短缺药供应保障的重要基础。2018年12月，工信部公示了第一批小品种药（短缺药）集中生产基地建设单位，上海医药集团、中国医药集团、成都倍特药业3家牵头企业及多家成员企业位列本年度百强榜单。百强企业正在积极承担社会责任，全力保障民生供给。 　　三、增效率加强资源利用。 　　新时代我国高质量发展的战略思路，明确指出需要提高效率。百强企业代表着医药工业的最高水平，运营效率稳步提升。通过对百强企业在人、物、财三方面利用效率的评价，可以发现其人均产出效率、生产投入效率表现出色，特别是2018年人均产出效率高达95.7万元/人，近3年复合增长率为8.0%。但需注意的是，百强企业对资产的利用效率（总资产周转次数）虽然同样保持了小幅增长，但仍略低于同时间段我国CPI年复合增长率，提示百强企业的资产利用效率有待进一步提升。  　　四、齐开放扩大出口引进。 　　在经济全球化的潮流下，发展开放型经济，有利于实现最优资源配置和最高经济效率。我国医药工业的开放型道路，首要是加大出口。本年度百强企业的平均出口交货值，在过去三年间呈加速增长趋势，2018年达7.9亿元，年复合增长率为14.5%。值得一提的是，本年度百强企业的出口交货值占其工业销售产值的8.2%，为近五年来首次实现正增长。出口在销售中的地位逐渐恢复，未来仍将是驱动我国医药工业发展的重要力量。  　　开放型医药产业的另一个重点，是加速引进国际市场上的优质新药。根据中国医药工业信息中心CPM数据库显示，从我国进口新药申报情况看，百强企业的占比显著上升；与此同时，在百强企业的新药申报中，进口药品占比也呈现同步上升趋势。随着药审制度改革推进，更多的进口好药被引入我国市场，不仅将缓解临床未满足需求，还会形成“鲇鱼效应”，激发本土创新潜能，提升企业核心竞争力。  　　五、拓管线布局生物领域。 　　《指南》明确提出要瞄准市场重大需求，大力发展生物药领域。纵观2018年百强榜单，虽主营生物、生化制品制造业的企业仅有沈阳三生、长春高新、华兰生物3家上榜，但这些企业在过去三年均呈现快速增长的态势，整体主营业务收入年复合增长率达28.6%，利润总额年复合增长率达31.2%。其中，沈阳三生较2015年的排名提升了27个位次，长春高新和华兰生物则分别于2017年和2018年荣登榜单。生物药领域的巨大市场价值，为企业发展注入了强劲动力。  　　除选择专耕生物药领域外，更多的百强企业通过开发生物新药，作为拓展该领域的切入点。根据中国医药工业信息中心CPM数据库显示，2018年百强企业新药申报中，生物药占比跃升至38.4%；同时百强企业的申报量长期占据全国总量的4成左右，反映出全国生物新药申报同步快速增长，百强以及众多本土制药企业，积极布局生物药领域，为企业创造新的经济增长点。  　　迎接医药产业新时代 　　综观2018年，多项重磅政策落地实施、企业新旧动能接续转换，使得行业格局重构升级，也使产业迈向高质量得发展阶段，可谓是医药发展史上的又一里程碑。 　　放眼未来，随着产业发展趋势逐渐明朗，政策的推动作用必将进一步显现。结合《指南》和当前的市场经济环境，我们充分相信并期待，来自于绿色制造、智能制造、以及与各类新技术加速融合后的新业态，必将会成为医药产业下一轮变革和发展的驱动力。在这其中，百强企业作为行业的先行者，也必将继续发挥引领作用，交出更好得产业成绩单。 　　毋庸置疑，一个新的产业发展时代即将到来，这是一个对于所有顺势而动、向新而行的行业参与者，都更加公平、更加幸福的时代。我们坚信，不管这个时代如何风云变幻，我国全体医药企业和从业人员都会脚踏实地，勇于担当，时刻牢记我们的行业使命从未改变，不改的是推动我国由医药大国走向医药强国的坚定步伐，不变的是守护我国人民健康福祉的如炬初心。