WHO数据显示,全球的抑郁症患者超过3亿。我国抑郁症患病率达2.1%,抑郁症已成为一个全球关注的问题,同时也推动着抗抑郁药物的市场扩容。米内网数据显示,2019年中国公立医疗机构终端抗抑郁化药销售额突破90亿元,同比增长超10%。近年来,随着京卫制药、华海药业、康弘药业、科伦药业、豪森药业等国内药企持续发力,外资药企的市场份额增速放缓,甚至部分还出现了下滑。品牌TOP20中,有6个品牌超过5亿元,其中,灵北的草酸艾司西酞普兰片销售额下滑超过20%,同比减少了近2亿元,从2018年的首位跌至第三;而辉瑞的盐酸舍曲林片、山东京卫制药的草酸艾司西酞普兰片则抢占了第一和第二位。 突破90亿!抗抑郁药市场稳步增长,外资药企盘踞前三 近年中国公立医疗机构终端抗抑郁化药销售情况(单位:万元) 去年7月发布的《健康中国行动(2019-2030年)》中提出实施心理健康促进等15个重大专项行动,并进一步细化目标,包括到2022年和2030年,失眠现患率、焦虑障碍患病率、抑郁症患病率上升趋势减缓;抑郁症治疗率在现有基础上提高30%和80%。此外,还提出整合社会资源,设立市县级未成年人心理健康辅导中心等。米内网数据显示,近年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端抗抑郁化药市场快速增长,2019年销售额突破90亿元。 近年中国公立医疗机构终端抗抑郁化药渠道格局 从渠道格局来看,近年来,城市公立医院逐步下滑,2019年市场份额跌破80%;县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院则稳步增长。 2019年中国城市公立医疗机构终端抗抑郁化药企业竞争格局 从企业竞争格局来看,辉瑞、灵北、礼来3家外资药企盘踞前三的位置,2019年市场份额均超过10%,辉瑞则居首位。近年来,随着京卫制药、华海药业、康弘药业、科伦药业、豪森药业等国内药企持续发力,外资药企的市场份额增速放缓,甚至部分还出现了下滑。 品牌TOP20出炉!“抗抑郁一哥”易主,豪森、科伦、华海……发力 中国公立医疗机构终端抗抑郁化药品牌TOP20(单位:万元) 品牌TOP10中,辉瑞、灵北、礼来等外资药企占据4个席位;国内药企方面,豪森药业的阿戈美拉汀片、科伦药业的草酸艾司西酞普兰片、华海药业的盐酸帕罗西汀片快速增长。从销售额来看,有6个品牌超过5亿元,其中,灵北的草酸艾司西酞普兰片销售额下滑幅度最大,同比减少了近2亿元,从2018年的首位跌至第三;而辉瑞的盐酸舍曲林片、山东京卫制药的草酸艾司西酞普兰片则抢占了第一和第二位。 ● 京卫、科伦、华海等国内药企抢食20亿大品种 近年中国公立医疗机构终端艾司西酞普兰片剂销售情况(单位:万元) 草酸艾司西酞普兰片由H.Lundbeck A/S和Allergan联合开发,主要用于治疗忧郁症,2002年8月该药品获FDA批准上市销售。美国境内草酸艾司西酞普兰片生产厂商主要有Lupin, Torrent, Cipla等,2006年该产品在中国批准上市。米内网数据显示,2019年中国公立医疗机构终端艾司西酞普兰片剂销售额近20亿元,主要生产企业有山东京卫制药、灵北、四川科伦药业、湖南洞庭药业、金华康恩贝生物制药、吉林西点药业。2019年11月,浙江华海药业的草酸艾司西酞普兰片以仿制4类申报上市获批,视同通过一致性评价。 值得一提的是,2018年灵北的草酸艾司西酞普兰片凭借超30%的增速占据抗抑郁化药品牌首位,市场份额高达45.68%,2019年销售额明显下滑,市场份额仅有35.27%。而山东京卫制药的草酸艾司西酞普兰片成功“逆袭”,2019年销售额突破7亿元;此外,四川科伦药业、湖南洞庭药业、金华康恩贝生物制药的销售额增长均超过30%。 ● 增长98%!豪森拿下首仿“杀入”前十 近年中国公立医疗机构终端阿戈美拉汀片剂销售情况(单位:万元) 阿戈美拉汀用于成人抑郁症的治疗,由法国施维雅原研。豪森药业的阿戈美拉汀片(商品名:阿美宁)是中国的阿戈美拉汀首仿药,在2014年上市,也是目前国内唯一获批准销售的阿戈美拉汀仿制药。米内网数据显示,阿戈美拉汀片在中国公立医疗机构终端销售额快速增长,2019年超过2亿元,同比增长98.24%,凭借着强劲的增速“杀入”抗抑郁化药品牌前十。 资料显示,去年9月,赛诺菲中国与施维雅中国就施维雅研发的抗抑郁药物阿戈美拉汀片(商品名:维度新)达成独家战略合作协议,赛诺菲中国将全面负责这款药物上市后的营销和推广工作。今年4月,据赛诺菲中国消息,维度新在北京和西安同时开出首张处方。 10个抗抑郁药过评,5个仅1家 抗抑郁药过评情况 截至6月15日,抗抑郁药有10个产品通过(包括视同通过)一致性评价,其中,盐酸文拉法辛缓释片、盐酸度洛西汀肠溶胶囊、氢溴酸西酞普兰胶囊等5个产品仅1家企业过评,而草酸艾司西酞普兰片过评企业最多,涉及山东京卫制药、四川科伦药业、浙江华海药业等5家企业。 资料来源:米内网数据库、上市公司公告
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